ファイナンシャル・プランナー(FP)になるには

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ファイナンシャル・プランナーになるには

経済関係の学問を学び、資格に挑戦する

 ファイナンシャル・プランナーをめざすなら、大学で経済学、経営学・商学、会計学、法学、経営情報学などを学んでおくと有利だろう。

 主な資格試験は、国家試験であるファイナンシャル・プランニング技能検定と、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が実施するAFP、CFPだ。ファイナンシャル・プランニング技能検定は、1級から3級まであり、各レベルに応じた学科試験と実技試験が課される。AFPは、認定教育機関で実施する研修を修了後、2級ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格して協会に登録すると得られる。CFPは、AFP認定者がCFP資格審査試験に合格し、研修の受講と通算実務経験3年の要件を満たしたのち登録すると取得できる。

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