ファイナンシャル・プランナー（FP）にふさわしい人

数字に強く柔軟な発想も必要

　金融、証券、保険、年金、不動産、税金など、さまざまな分野を考慮してライフプランをつくっていくためには、数字や計算に強いことはもちろん、さまざまな事柄を組み合わせて考えられる柔軟な発想力も求められる。また、間違いのないプランを立てることが大切なので、日頃から法律の改正や経済情報をこまめにチェックするなど、社会の動きに敏感であることも重要な資質と言えるだろう。

　ファイナンシャル・プランナーの仕事は顧客から相談を受けることから始まる。その際、顧客の資産をはじめ、プライベートな情報を聞き出すことも多く、責任感やまじめさは絶対に欠かせない。また、相談にやってくる顧客には、一人ひとり違った人生がある。どのようなプランを立てれば相手の人生を豊かにすることができるか、相手の立場に立って考える思いやりも必要だ。